Durante a dinastia Ming, Duan Tianhao, um chefe de centena sob o comando do Ministro da Guerra, infiltrou-se nos Guardas do Imperador para investigar as provas da conivência entre os piratas japoneses e a facção dos eunucos na venda de bens roubados. Durante anos, permaneceu ao lado do eunuco-chefe, o Supervisor Zhang. Quando finalmente obteve pistas e se preparava para, em conjunto com o seu camarada de longa data, Su Ziyu, capturar os culpados, o Ministro da Guerra, Liu, recebeu informações de que a facção dos eunucos estava a usar os piratas japoneses para incriminar o prefeito de Fuzhou. Assim, enviou o irmão mais novo de Duan Tianhao, Duan Tianlin, para se infiltrar entre os piratas. Duan Tianhao e Su Ziyu tiveram de abandonar a sua missão prestes a ser concluída e partir para Fuzhou, sem suspeitar que se tratava de uma jornada perigosa, da qual não regressariam.