O cientista Seth (interpretado por Jeff Goldblum) inventou recentemente uma "máquina de teletransporte elétrico" capaz de transmitir objetos. Este aparelho desintegra a matéria, transporta-a e depois reconstitui-a automaticamente. Entusiasmado, Seth decide experimentar pessoalmente o teletransporte e entra na câmara de transmissão. Infelizmente, uma mosca entra no compartimento no mesmo momento, fazendo com que, durante a reconstituição das moléculas de Seth, o sistema integre também as partículas do inseto no seu corpo. Seth transforma-se assim num homem-mosca, com metade dos genes do insecto. Inicialmente, o corpo de Seth ganha uma força e vitalidade extraordinárias, tal como o Homem-Aranha, e a sua namorada Veronica (interpretada por Geena Davis) recusa-se a acreditar na história insólita do companheiro. Contudo, à medida que o corpo de Seth envelhece rapidamente – desenvolvendo pelos, perdendo dentes e exsudando fluidos – Veronica vai gradualmente aceitando a realidade. Em vez de abandonar o namorado, ela enfrenta a situação com serenidade, permanecendo ao seu lado mesmo quando a sua aparência se torna macabra, partilhando até o mesmo leito em abraços.