Desde que a feiticeira herética Lian Nichang (interpretada por Lin Qingxia) e o discípulo principal de Wudang, Zhuo Yihang (interpretado por Leslie Cheung), seguiram caminhos separados, ela desapareceu sem deixar rasto. Contudo, anos depois, a feiticeira sucumbiu aos métodos demoníacos, estabeleceu um palácio maligno e dominou artes marciais invencíveis, lançando mortandade sobre os membros das escolas ortodoxas. Entretanto, Zhuo permaneceu sozinho no cume da montanha nevada, aguardando o desabrochar de uma flor rara para reencontrar o rastro da sua amada e restaurar-lhe o cabelo negro de outrora. Na noite em que Feng Junjie (interpretado por Chan Kam-Hung), descendente de Wudang, desposava a jovem pura Yu Qin (interpretada por Wan Qiwen) da seita Diancang, a feiticeira reapareceu, matando convidados e raptando a noiva. Para salvar Yu Qin, Junjie ficou gravemente ferido. Da escola Wudang, apenas restaram Junjie e o seu jovem mestre...