Desde que o seu sonho de rock foi destruído, Ryōichi Suzuki (interpretado por Hiroshi Hasegawa) tem vivido dias apagados, trabalhando numa empresa de instrumentos musicais. Submisso e inseguro, tornou-se alvo de bullying e troça de quase todos os colegas. Entre eles, apenas Yūko Terashima (interpretada por Kumiko Asō), que também partilha um sentimento de solidão, lhe dirige um olhar de compaixão. Um dia, Ryōichi compra uma pequena tartaruga e, no quarto, desabafa com ela sobre os seus vários sonhos inalcançáveis. No entanto, após ser alvo de mais gozação dos colegas, atira a tartaruga pela sanita abaixo, num acesso de raiva. A tartaruga segue pelos esgotos até chegar a um lugar misterioso, onde um homem idoso e maltrapilho (interpretado por Toshiyuki Nishida) possui doces mágicos que permitem a brinquedos e animais abandonados falar. A tartaruga, sem querer, come um doce que realiza desejos. Ela não esquece o sonho de Ryōichi e, à medida que o desejo se realiza, o corpo da tartaruga vai crescendo cada vez mais. O destino de Ryōichi muda de rumo, e ele parte mais uma vez em direção ao seu incompleto sonho do rock...