Bryan (interpretado por Lee Chi Hung) é ambicioso e anseia controlar a humanidade. Ordenou ao líder dos guerreiros, Takeda, que matasse o Dr. Kikuchi e roubasse a omnipotente "Caixa Vermelha", mas não consegue abri-la. Ao descobrir que o músico Kobi (interpretado por Dayo Wong) pode abrir a caixa, envia os seus homens para o capturarem. Entretanto, Kaori, uma estudante-ninja do Dr. Kikuchi, também persegue Kobi, enquanto o Mestre Basho envia a sua discípula Ling (interpretada por Eva Huang) para o proteger secretamente. Os três grupos encontram-se e travam uma batalha feroz, da qual Ling emerge vitoriosa. Basho infiltra-se à noite na mansão de Bryan para roubar a Caixa Vermelha, mas falha e é morto por Takeda, levando ao massacre dos aldeões. Com o coração apertado, Kobi ameaça suicidar-se, forçando Bryan a parar a carnificina. Kobi usa uma melodia como chave para abrir a Caixa Vermelha, deixando Bryan extasiado ao acreditar que detém o segredo para controlar a humanidade. Mas será que Ling e a ninja Kaori vão desistir assim...