Danji Taniguchi (interpretado por Teruyuki Kagawa), um pugilista em decadência, é perseguido por mafiosos devido a dívidas. Joe Yabuki (interpretado por Tomohisa Yamashita), um transeunte, intervém e, com o seu instinto excecional de luta, repele os mafiosos. Joe, um órfão com um extenso registo criminal, acaba preso devido a esta rixa. Danji, impressionado com o talento natural de Joe, deseja ensinar-lhe boxe. No entanto, Joe, que vive apenas para o prazer imediato, inicialmente recusa. A situação muda quando ele encontra na prisão o seu rival, Rikiishi Tatsuya (interpretado por Yūsuke Iseya). Rikiishi, um ex-boxeur profissional, derrota Joe com facilidade. Humilhado, Joe começa a treinar seriamente, seguindo os manuais de boxe que Danji lhe envia. A herdeira do conglomerado Shiraki, Shiraki Yōko (interpretada por Karina), colabora com a prisão para organizar um torneio de boxe no interior, onde Joe e Rikiishi, agora lutador de Shiraki, voltam a enfrentar-se, terminando o combate empatado com um cruzado de socos. Pouco depois, ambos são libertados. Rikiishi regressa ao ringue, enquanto Joe segue Danji para iniciar a sua carreira no boxe profissional. O desfecho da sua rivalidade permanece por decidir.