Lamentamos o destino de Yang Zhi, o "Besta de Face Azul" (interpretado por Lui Leung-wai), descendente dos heróicos Yang Generais que, apesar de dominar artes marciais excecionais, nasceu na era errada sem oportunidades para servir a pátria. Incapaz de bajular superiores, foi expulso da Guarda Imperial por Gao Qiu e transferido de Dongjing Bianliang para servir sob o comando de Liang Zhongshu (Ma Jingwu) em Daming. Durante uma missão para escoltar tributos de pedras ornamentais, uma série de infortúnios mergulhou o seu destino no caos, levando a que o irritado Zhongshu o rebaixasse para os serviços de cozinha. Apesar da profunda desilusão, Yang Zhi nunca perdeu o orgulho e integridade de militar. Neste período, conheceu a bela Xiang Sao (Meng Guangmei), cuja presença foi apenas um breve alívio num destino implacável. O líder do grupo Touro, Niu Er (Ji Chunhua), admirando as suas habilidades marciais, tentou recrutá-lo, tornando-se depois no seu maior inimigo. Posteriormente, Yang Zhi encontrou Chao Gai, o "Rei Pagode" e líder do Monte Liang, confrontando-se com uma decisão crucial enquanto descendente de uma ilustre linhagem...