Em Xiangxi, a jovem senhora Huang Xia, que regressava após concluir os seus estudos, preparava-se para voltar à sua terra natal e casar com o seu amigo de infância, o major Ran Zhigao. Contudo, durante a viagem, foi atacada por bandidos das montanhas, sendo salva por um caçador chamado Shi Feng. Criado nas florestas desde criança, Shi Feng seguiu Huang Xia para fora das montanhas e desenvolveu uma profunda amizade com Ran Zhigao, tornando-se companheiros de vida ou morte. Inesperadamente, esta ligação veio revelar uma antiga rivalidade familiar há muito escondida. As disputas e paixões da geração anterior arrastaram os sentimentos dos três para um turbilhão sangrento. Para vingar o extermínio da sua família, Shi Feng foi forçado a juntar-se aos bandidos das montanhas, levando à ruptura da sua amizade. Com a invasão dos japoneses, o país foi devastado e as famílias destruídas. Pelo bem da nação, Shi Feng e Ran Zhigao puseram de lado as suas desavenças pessoais e uniram forças para combater o inimigo, desmantelando uma a uma as conspirações dos espiões japoneses. Na batalha de Tieshan, lutaram com unhas e dentes até ao último homem para aniquilar as forças avançadas do inimigo.