No final da Dinastia Yuan, o império encontrava-se em caos. Zhu Yuanzhang, tendo perdido ambos os pais na infância, tornou-se um mendigo e posteriormente refugiou-se num mosteiro. Sem alternativas, juntou-se a um exército rebelde, embarcando numa série de campanhas militares que o levaram, passo a passo, ao palco da história chinesa. Zhu Yuanzhang, sendo meticuloso e astuto, reuniu à sua volta talentos militares como Xu Da e Tang He, e tratou com grande respeito os intelectuais, tais como Li Shanchang e Liu Bowen. Na grande batalha naval do Lago Poyang, venceu um exército superior em número, aniquilando de uma vez o seu rival mais forte, Chen Youliang, e fundando a Dinastia Ming. Após a estabilização da Dinastia Ming, Zhu Yuanzhang implementou reformas rigorosas, punindo severamente os funcionários corruptos e criando novas leis de governação que revitalizaram rapidamente o país. No entanto, para assegurar a perpetuação do poder da família Zhu, também recorreu a massacres implacáveis... A Imperatriz Ma faleceu, dividida entre o amor e o ódio por Zhu Yuanzhang, e subsequentemente, o príncipe herdeiro Zhu Biao morreu subitamente. Zhu Yuanzhang, devastado pela dor, acabou por encontrar o seu próprio fim, tal como o sol poente que desaparece no horizonte, chegando ao término da sua vida.