Este filme é baseado num acontecimento real. Na noite de 5 de novembro de 1975, nas montanhas selvagens do Arizona, cinco lenhadores afirmaram ter testemunhado o seu companheiro Travis (interpretado por D.B. Sweeney) ser abduzido por um OVNI. Os habitantes da cidade consideraram-nos mentalmente perturbados, e o xerife local (interpretado por James Garner) acreditava que estavam a encobrir um homicídio, acusando-os de obstruir a investigação policial. No entanto, a verdade só poderia ser conhecida pelos próprios envolvidos...