Na prisão de Ma Sinan Lu, situada na antiga concessão francesa de Xangai, encontrava-se detido Yu Liben (interpretado por Lian Sai), o assassino serial de gargantas cortadas que fora capturado em conjunto pelo inspector Zhong Lang (Zhong Hanliang), o seu parceiro Han Fei (Shi Xiaolong) e a professora universitária de medicina Yu Shengnan (Qi Fang). Na véspera da execução de Yu, este exigiu encontrar-se urgentemente com o inspector Zhong. Tendo em conta o caso de desvio de provisões militares por trás dos crimes de garganta cortada, as autoridades concordaram com o encontro, na esperança de que Zhong Lang conseguisse extrair a verdade de Yu. O encontro revelou-se infrutífero, e quando parecia que o caso das gargantas cortadas chegara ao fim, eis que, durante a noite, um incêndio deflagrou na prisão e Yu Liben aproveitou o caos para forjar a sua própria morte e escapar.