Na província de Zhejiang, o talentoso Cái Chén (interpretado por Zhào Jūnwén) e o natural de Shaanxi, Yān Chìxiá (interpretado por Zhào Dānhóng), encontram-se e passam a noite juntos num antigo templo em Jinhua. À noite, uma mulher da casa ao lado surge subitamente à beira da cama de Cái Chén com uma barra de ouro, pedindo para partilhar o leito. Cái Chén repele-a e atira a barra de ouro que ela deixou. No dia seguinte, o estudioso de Lánlíng e o seu criado, alojados na ala leste, são encontrados mortos sem explicação. Afinal, a mulher chamava-se Niè Xiǎoqiàn (interpretada por Huì Juānyàn), uma jovem que morreu prematuramente, cujos restos mortais estão enterrados junto ao templo. À noite, ela aparece como uma figura demoníaca, seduzindo e atraindo os vivos com sedução e riqueza para os devorar. Xiǎoqiàn, incapaz de magoar Cái Chén, aconselha-o a dormir com Yān para se proteger e pede-lhe que desenterre e traslade os seus restos mortais. Yān Chìxiá é um espadachim que forja espadas mágicas; durante a noite, usa os seus poderes para ferir uma criatura demoníaca que arromba a janela. Cái Chén cumpre a promessa a Xiǎoqiàn, trazendo os seus ossos para um novo enterro. Mal chega a casa, Xiǎoqiàn aparece inesperadamente, deixando a mãe dele desconfiada desta jovem de origem desconhecida... Este filme é uma adaptação de uma história da obra "Strange Tales from a Chinese Studio".