O detective Mike (interpretado por Francis Ng) e o Ah Yan (interpretado por Louis Koo) são uma dupla de parceiros e grandes amigos. Ambos não são apreciados pelo seu superior: um é de personalidade solitária e reservada, o outro tem uma atitude irreverente e cínica perante a vida. Para capturar a gangue de ladrões liderada por "Dragão Venenoso", os dois instalam equipamentos de vigilância na casa da idosa solitária Sih Po (interpretada por Helena Law). Entretanto, Mike, que cresceu num orfanato, conhece Jennifer (interpretada por Mei Ching Lam), uma grávida abandonada pelo namorado, e oferece-se para ser o pai da criança, enquanto Ah Yan conhece a bela Ah Yen (interpretada por Michelle Saram).