No final da Dinastia Qing, a corte enfrentava ameaças externas e conflitos internos, necessitando urgentemente de unir o povo e despertar o seu patriotismo em apoio ao governo. Para promover o prestígio nacional e incentivar a prática das artes marciais, a Imperatriz Viúva Cixi, por sugestão de Li Hongzhang, decidiu realizar um espetacular Concurso do Rei dos Leões. Wong Fei-hung viajou para a capital com a sua amada Thirteenth Aunt e o discípulo Leung Foon para se reunir com o seu pai, Wong Kei-ying, e ajudar a estabelecer a "Fábrica de Medicina Po Chi Lam". Na estação de Majiabao, Thirteenth Aunt reencontrou o seu antigo colega e russo, Duvensky, que aparentemente trabalhava como tradutor no consulado, mas era na verdade um espião. Ao descobrir que os russos planeavam assassinar Li Hongzhang, Wong Fei-hung, movido pelo sentido de dever patriótico, participou corajosamente do Concurso do Rei dos Leões, onde não só salvou Li Hongzhang com sucesso, como também apresentou estratégias para governar o país.