Durante a dinastia Tang, Di Renjie (interpretado por Sun Zhongliang), promovido de magistrado do condado de Pengze a governador de Puyang, preparava-se para partir para o seu novo cargo. Antes de partir, foi despedir-se de Teng Kan, o governador de Yunzhou, mas deparou-se com um caso peculiar. Ke Xingyuan, proprietário da farmácia Ke em Yunzhou, foi alertado por um adivinho que teria um desastre sangrento dentro de seis horas, após o que se suicidou atirando-se a um rio. O gerente da farmácia, Leng Qiu, apresentou queixa às autoridades, mas Teng Kan não aceitou o caso como suicídio. Durante a conversa com o senhor Teng, a estranha enxaqueca e alguns comportamentos incomuns deste despertaram as suspeitas de Di Renjie. Enquanto Teng Kan estava acamado doente, Di Renjie investigou discretamente e acabou por desvendar o esquema montado secretamente por Leng Qiu e o adivinho, revelando a verdade por trás do suposto suicídio de Ke Xingyuan. Entretanto, Yinlian, a esposa de Teng Kan, morreu inesperadamente, e Di Renjie, seguindo as pistas, descobriu outra verdade oculta por trás da natureza humana...