Em 1375, a China encontrava-se em plena transição entre as dinastias Yuan e Ming, enquanto o reino de Goryeo também enfrentava conflitos internos, tendo sido enviados da dinastia Ming mortos por Goryeo. Nesse ano, uma missão diplomática de Goryeo, liderada pelo general Yongho Choi Jin (interpretado por Joo Jin-mo) e pelo comandante do sistema militar provincial, Daejung (interpretado por Ahn Sung-ki), partiu em missão para a dinastia Ming. Contudo, foram detidos por oficiais fronteiriços sob a alegação de vingar os enviados da dinastia Ming, sendo posteriormente exilados no deserto. Durante a sua estadia no deserto, a comitiva foi atacada por uma tribo mongol e, inesperadamente, conseguiu a liberdade. A caminho do regresso a Goryeo, a missão encontrou por acaso a princesa Furong (interpretada por Zhang Ziyi) da dinastia Ming, que havia sido capturada pelas forças do general mongol Lhamu (interpretado por Yu Rongguang). Choi Jin decidiu resgatar a princesa Furong, com o objetivo de viajar para sul até Nanjing para uma audiência na corte imperial e assim cumprir a missão diplomática. Entre os membros da comitiva, o escravo Yeong-sol (interpretado por Jung Woo-sung), que havia conquistado a liberdade, juntamente com os soldados do exército Yongho e as tropas provinciais, desencadearam um banho de sangue para resgatar a princesa. Lhamu, não disposto a ceder, regressou ao seu acampamento para reunir os seus seguidores, determinado a levar a princesa de volta ao deserto...