A história desenrola-se na distante Dinastia Han Ocidental, durante o reinado do Imperador Yuan de Han. O território do Grande Han já se tinha expandido profundamente pela Região Oeste, graças às campanhas militares contínuas do seu bisavô, o Imperador Wu de Han. Nessa altura, Huo An (interpretado por Jackie Chan), o protetor geral que supervisionava a Região Oeste, não se assumia como representante de um império superior. Em vez disso, interagia com os reinos da Região Oeste de forma amigável e igualitária, tratando a todos com equidade e resolvendo os conflitos entre os diferentes povos de maneira única, alcançando assim uma paz próspera que a força militar sozinha nunca poderia ter conquistado. No entanto, Huo An foi vítima de uma conspiraria e acabou exilado para a Passagem Yanmen para trabalhar na construção da muralha. Foi precisamente nessa altura que ele encontrou o pequeno príncipe do distante Império Romano, que ali se refugiara, e o seu guarda-costas, Lucius (interpretado por John Cusack). Após um mal-entendido inicial, os dois heróis, Huo An e Lucius, transformaram a inimizade em amizade.