O filme narra a história de Leng Gang, um herói que caminha nas trevas, dotado do poder sobrenatural de "metalização corporal". Movido pelo ódio aos senhores da guerra corruptos e invasores, ele fica gravemente ferido durante uma tentativa de assassinato e é salvo por Hong Luo, dono de uma taberna, e sua filha Mai Zi. O calor de uma ligação familiar, algo que nunca experimentara, faz com que Leng Gang redescubra a si mesmo e decida regressar a uma vida comum. No entanto, Mai Zi, que possui a habilidade especial de "exploração mental", é descoberta por forças malignas apoiadas pelos invasores. Para proteger a filha, Hong Luo é morta. Impulsionado pela forte determinação de proteger Mai Zi, Leng Gang desperta novamente, elimina sozinho as forças do mal, mata mutantes estrangeiros com poderes especiais, resgata Mai Zi e recomeça uma nova vida.