Ao amanhecer em Xangai, o importante oficial britânico Wilson, conhecido pelo seu comportamento libertino, foi assassinado a tiro num bar. O inspector Zhong Lang (interpretado por Wallace Chung) da esquadra da Concessão Francesa, que passava pelo local durante a sua corrida matinal, vestia-se exatamente como o assassino, sendo por isso identificado como o culpado por testemunhas oculares. Ao chegar ao local, o superintendente Liu Tiande (interpretado por Yin Tianzhao) da esquadra da Concessão Internacional revistou Zhong Lang e encontrou consigo a carteira de Wilson, deixando Zhong Lang sem conseguir defender-se. Yu Shengnan (interpretado por Qi Fang) e Han Fei (interpretado por Shi Xiaolong) estavam profundamente preocupados, mas, dada a elevada posição de Wilson, as autoridades britânicas mostravam-se extremamente furiosas. Além disso, existia um antigo ressentimento entre Zhong Lang e Liu Tiande, que havia sido seu mentor anos antes, tornando a situação de Zhong Lang ainda mais complicada. Forçados a agir, Shengnan e Han Fei iniciaram a sua própria investigação. Entretanto, um novo homicídio ocorreu, levando Liu Tiande a questionar-se sobre a culpa de Zhong Lang no caso.