A história desenrola-se no infame bairro de Brownsville, no Brooklyn. Eddie Dugan (interpretado por Richard Gere) é um polícia veterano a uma semana da reforma. Mais de vinte anos de carreira fizeram-no compreender as regras sórdidas da sociedade, ansioso apenas por se reformar sem complicações. No entanto, contra todas as expectativas, é incumbido de supervisionar um novato em serviço. Cada jovem polícia parece obstinado em salvar o mundo, o que deixa Eddie exausto e desgostoso. Sal (Ethan Hawke) é um polícia nova-iorquino com um salário modesto. Apesar de ter vários filhos, continua a viver com a esposa num bairro negro apertado, sujeito a gozos. Para angariar dinheiro para comprar casa, começa a considerar desviar dinheiro apreendido pela polícia. Tango (Don Cheadle) é um agente infiltrado da polícia num cartel de droga. Após completar a sua última missão, poderá obter o tão desejado emprego de escritório. Porém, o alvo desta operação é Caz (Wesley Snipes), um traficante que outrora lhe salvou a vida, colocando Tango perante um dilema moral. Inesperadamente, o destino conduz estes três homens desesperados para um ponto de convergência.