No final do período do Xogunato, o país enfrentava ameaças externas e conflitos internos, com a nação instável e o povo a sofrer privações, vivendo sob constante perigo. O jovem Shinta, com o seu coração bondoso e puro, comoveu o mestre da escola Hiten Mitsurugi-ryū, Hiko Seijūrō, que o aceitou como discípulo para aprender a arte da espada, mudando-lhe o nome para Kenshin. Em tempos de crise nacional, o jovem Kenshin, alimentando o sonho de mudar a era, desceu das montanhas e juntou-se ao Esquadrão de Ataque Surpresa. Mais tarde, foi recrutado por Katsura Kogorō, servindo como um carrasco para contribuir modestamente para a transformação do período. Com apenas 15 anos, Kenshin assassinou sucessivamente várias figuras proeminentes do governo, incutindo temor nos seus adversários, até que um dia, um samurai de baixo escalão lhe deixou uma cicatriz no rosto que nunca sararia. Em Quioto, à procura do seu amado, Tomoe Yukishiro encontrou-se com Kenshin, o mesmo homem magro e frágil que lhe havia tirado a pessoa amada. Tomoe entrou na vida de Kenshin, experienciando com ele as turbulências sangrentas das lutas políticas e a serenidade idílica do campo. Talvez ela fosse a bainha para a espada dançante de Kenshin, mas, no contexto de uma era conturbada, a felicidade insignificante dos dois era frágil e podia desfazer-se num instante...