Pai solteiro, Terry Bernard (interpretado por Josh Lucas), cria sozinho a adorável filha Angela (Beatrice Miller). Ele nutre um afeto pela médica da filha, Elizabeth (Lena Headey), e tudo parece estar a caminhar num rumo promissor, até que uma sucessão de visões perturbadoras o enche de ansiedade. Anteriormente, Terry havia sido submetido a um transplante de coração, e foi a partir daí que essas aparições começaram a assombrá-lo. Acaba por descobrir que o dador do coração se chamava Jean Viard, um homem de 55 anos que faleceu devido a uma lesão grave na cabeça. Através das visões que persistem na sua mente e dos registos do formulário de doação, ele localiza um homem chamado Kevin (Jamie Harrold). Das palavras deste, Terry começa a suspeitar que possa existir um segredo obscuro por trás do processo de doação.