Narra o nordeste da China no final da Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa, onde as tropas de resistência regressaram secretamente a Harbin, preparando-se para cooperar com o exército soviético para derrotar a última linha de defesa japonesa. Entretanto, o diretor da polícia de Binjiang, do Partido Nacionalista, enviou uma agente secreta para se infiltrar e conspirar para tomar o controlo de Harbin.