Após o incidente de 18 de Setembro, as forças imperialistas japonesas pisaram brutalmente o solo chinês. Durante este período, invasores representados pela Sociedade do Dragão Negro infiltraram-se ainda mais na região do Norte Deserto da China, com o intuito de roubar minerais estratégicos de valor extremamente vital. O detective da Polícia da Concessão Francesa, Hong Tai (interpretado por Huang Zhizhong), e o seu cunhado Sun Yi (interpretado por Gong Jia) salvaram nas ruas o assistente de Química da Universidade de Jianghu, He Bichen, que estava a ser perseguido por japoneses. A razão da perseguição era precisamente o seu conhecimento sobre o segredo da Sociedade do Dragão Negro. Ao descobrir a causa, Hong Tai decidiu proteger o professor a todo o custo e aproveitar a oportunidade para destruir o plano dos japoneses. As suas ações desencadearam uma vingança furiosa por parte dos japoneses, levando mesmo à destruição da sua família.