Em 1937, o imperialismo japonês, cheio de ambição, preparava-se para desencadear a guerra de agressão contra a China. Para assegurar o sucesso das suas ações invasoras, o lado japonês recorria a agências secretas de espionagem para realizar várias atividades de recolha de informações e sabotagem. Foi neste contexto que a Sociedade do Casaco Azul caiu numa armadilha japonesa, sofrendo um ataque bombista na sua estação de informações. Nong Chumin (interpretado por Liu Jiaoxin), conselheiro da estação de informações, recrutou o jovem playboy Fu Yuehan (interpretado por Chen Guanlin), que, apesar do seu talento tanto nas letras como nas artes marciais, vivia uma vida dissipada e esbanjadora, convencendo-o a participar no Plano Cão de Nove Orelhas, que visava roubar a chave de acesso dos serviços secretos japoneses.