O piloto de aviação Gao Zhihang (interpretado por Zhu Yawen), ao executar uma missão atribuída por Zhang Xueliang (interpretado por Liu Jin), encontra acidentalmente a bela russa Geli (interpretada por Guo Yina), e os dois apaixonam-se à primeira vista. Após o Incidente de 18 de Setembro, Zhang Xueliang afundou-se na política de "pacificar o interior antes de resistir ao exterior" de Chiang Kai-shek, incapaz de se libertar das ordens de não resistência. Entretanto, Gao Zhihang divorciou-se de Geli devido à regra da força aérea que proibia casamentos com estrangeiros. Após o divórcio, Geli, grávida, dirigiu-se à terra natal de Gao, em Tonghua, Jilin, desaparecendo sem deixar rasto. Nessa altura, Gao Zhihang participou na Batalha de Xangai, onde a força aérea chinesa infligiu pesadas baixas ao exército japonês, e Gao foi aclamado como herói nacional pela sua bravura em combate. Posteriormente, Gao Zhihang recebeu ordens para ir à União Soviética receber um lote de novos aviões e trazê-los de volta para a China. No entanto, durante a viagem, foi surpreendido por um ataque surpresa dos invasores japoneses. Gao Zhihang, arrastando o seu avião danificado, enfrentou os inimigos nos céus, acabando por sacrificar a sua vida pela pátria. Após a sua morte, os líderes tanto do Partido Nacionalista como do Partido Comunista prestaram-lhe elevados elogios...