O filme narra principalmente a ocorrência súbita de monstros aquáticos a devorar pessoas no Lago Qujiang, dentro da cidade de Chang'an. Xue Yang (interpretado por Li Yan), o ministro do Tribunal Judicial, e Shangguan Yu (interpretado por Xu Dongdong), o legista, são incumbidos de desvendar a verdade por trás dos homicídios. Durante a investigação, os dois descobrem que no fundo do Lago Qujiang se encontram inúmeros esqueletos e ossos humanos espalhados, escondendo entre eles uma conspiração chocante que ameaça a estabilidade do governo imperial.