Depois de se separarem de Hu Ba no episódio anterior, Tian Yin (interpretado por Jing Boran) e Xiao Lan (interpretada por Bai Baihe) embarcam numa jornada para encontrar o pai dele. Com a ajuda do nobre líder do Salão dos Mestres Celestiais, o Irmão Yun (interpretado por Yang Youning), os dois descobrem o rastro de proteção aos monstros deixado por Song Daitian, pai de Tian Yin. Entretanto, Hu Ba, que regressou à Aldeia Yongning, é novamente perseguido pelo Rei dos Monstros. Durante a sua fuga errante, ele conhece o grande jogador Tu Sigu (interpretado por Tony Leung) e outro monstro, e os três passam a viver dependendo uns dos outros, embora enfrentem inúmeros contratempos devido às dívidas de jogo avultadas de Tu Sigu. Paralelamente, espalha-se pelo mundo a notícia de uma recompensa generosa pela captura do pequeno Rei dos Monstros, Hu Ba. Exércitos de monstros, elites de Mestres Celestiais e foras-da-lei movem-se ao sabor do vento, desencadeando um banho de sangue na Vila Qing Shui, com múltiplas facções a lutarem por Hu Ba. No momento crítico, Tian Yin e Xiao Lan, ansiosos pelo filho, localizam Hu Ba através do Salão dos Mestres Celestiais e fogem juntos do perigo. No entanto, uma conspiração ainda maior espreita nas sombras, à espera da sua oportunidade...