Em tempos conturbados, o caçador de demónios Feng Wuyu, a sua irmã mais nova de aprendizagem Long Nü e a discípula Yu Lu percorrem o mundo lutando contra o mal e defendendo a justiça. Eles encontram o herege maligno Hongyi Shangren e o cavaleiro Tian Qilang. Ao unir forças com Tian Qilang para combater Hongyi Shangren, ajudam-no a desmascarar a verdadeira face do seu grande amigo Zhang Jianhong. Por fim, derrotam Hongyi Shangren, restaurando a paz e a claridade ao mundo.