Nezha, perante a grande seca que assolava o mundo, não suportando ver os seres vivos sofrerem, dirigiu-se ao reino aquático para exigir explicações. No banquete de aniversário do Rei Dragão do Mar do Leste, enfrentou-se ferozmente com o terceiro filho do rei, Ao Bing. No entanto, os monstros intervieram, mataram Ao Bing e incriminaram Nezha. O Rei Dragão do Leste foi a Chentangguan para apresentar queixas. Nezha, não querendo envolver os pais, suicidou-se no local para expiar a sua culpa. Originalmente, Nezha era a Pérola Espiritual, e tudo isto fazia parte do seu destino. O Imortal Taiyi reconstruiu-lhe um corpo divino usando raízes de lótus como ossos e folhas de lótus como pele, trazendo-o de volta à vida. No entanto, o preço a pagar era duplo: primeiro, Nezha teria de descer ao mundo mortal para recuperar os seus cinco tesouros pessoais; segundo, teria de ajudar a Pequena Dragão a derrotar a Serpente e restaurar o clã da água. Só assim poderia Nezha redimir todas as suas faltas, regressar ao mundo mortal e reunir-se com a família. Mais tarde, Nezha descobriu que a grande seca e a morte de Ao Bing eram parte do plano da Serpente para usurpar o trono. A Serpente aliou-se ao Imperador dos Monstros, prendeu os quatro Reis Dragões e tomou o controle do palácio submarino, tornando-se a governante dos quatro mares. Durante a jornada em busca dos tesouros e enquanto fugiam dos ataques da Serpente, a Pequena Dragão e Nezha, que inicialmente desconfiavam um do outro e eram adversários, foram desenvolvendo um laço profundo. Trabalhando juntos, conseguiram finalmente reunir os cinco tesouros, derrotar a Serpente e o Imperador dos Monstros, restaurar o clã da água e fazer justiça.