Três Imperadores e Cinco Soberanos, seguidos pelas dinastias Xia e Shang. Apenas devido às palavras levianas do Rei Di Xin de Shang, interpretado por Wu Zhuohan, que ofenderam a Deusa Nüwa, os seiscentos anos de domínio da Dinastia Shang sofreram uma transformação radical, dando origem à lendária história do Fengshen Bang. Por ordem da Deusa, a Raposa de Nove Caudas, com mil anos de cultivo, desceu a montanha acompanhada por dois outros espíritos, assumindo a forma de Daji, filha de Su Hu, interpretada por Zhang Xinyu, para seduzir o Rei e perturbar o governo. A partir daí, o Rei tornou-se cada vez mais dissoluto, cometendo inúmeros atos perversos que revoltavam o céu e o povo. Por outro lado, Jiang Ziya, interpretado por Chen Jianfeng, discípulo do Mestre Yuan Shi, adquiriu habilidades excepcionais e desceu a montanha para se dirigir a Zhou Ocidental, auxiliando um governante virtuoso a conquistar o império. Enquanto isso, Shen Gongbao, interpretado por Zhang Mingming, que invejava seu irmão mais velho Jiang Ziya, aliou-se a Shang, recrutando diversos heróis para obstruir a causa do Rei Wu de Zhou. Imortais celestiais e terrestres mobilizaram-se em massa, e heróis do período conturbado brandiam suas espadas para fazer história.