Shangguan Tou (interpretado por Luo Yunxi) e Chong Xue Zhi (interpretado por Chen Yuqi) percorrem o mundo das artes marciais lado a lado. Shangguan Tou, o elegante e galante mestre do Vale da Lua Crescente e filho do conselheiro real, ajuda repetidamente Chong Xue Zhi, a mestra do Palácio Chong Huo, a escapar do perigo. Várias experiências de vida ou morte permitem que se conheçam profundamente e se apaixonem. No entanto, o capricho do destino separa-os, obrigando-os a cumprir os seus respectivos destinos. Mas os conflitos incessantes do mundo marcial voltam a uni-los. Juntos, superam inúmeros obstáculos, desvendam todas as conspirações e restauram a paz no mundo das artes marciais, optando no final por se retirar da vida mundana.