No mundo dos rios e lagos das Planícies Centrais, a mansão de Sun, pertencente ao "Velho Mestre" Sun Yubo (interpretado por Liu Dekai), e a Seita dos Doze Falcões Voadores, liderada por Wan Pengwang (interpretado por Liu Yong), encontram-se em confronto. O Velho Mestre tem um filho, Sun Jian (interpretado por Yu Hongliang), e uma filha, Sun Xiaodie (interpretada por Ivy Chen), dois principais pilares de apoio, além do seu assistente de confiança, Lü Xiangchuan (interpretado por Huang Weide). Possui ainda uma base secreta para observar os movimentos do mundo martial, conhecida como "Bosque da Alegria". A responsável pelo "Bosque da Alegria" é Gao Jiping (interpretada por Wang Yan), apelidada de "Grande Irmã Gao", que comanda quatro assassinos secretos: Ye Xiang (interpretado por He Gang), Shi Qun (interpretado por Zhang Hao), Meng Xinghun (interpretado por Chen Chuhe) e Xiao He (interpretado por Guo Xin).