Autointitulando-se "o Maior Vilão do Mundo", Jiang Xiaoyu cresceu no Vale dos Malvados, criado por figuras como Li Dazui, um dos Dez Malvados. Desde jovem, ele adorava pregar partidas e fazer brincadeiras, sendo um tagarela insolente, mas no fundo possuía um coração bondoso, puro e cativante. Ao percorrer o mundo marcial, Xiaoyu conhece Hua Wuque, de aparência imponente e heroica, após um desentendimento que levou a um confronto. Com o tempo e o aprofundar da relação, os dois tornam-se amigos e rivais ao mesmo tempo. Acontece que Hua Wuque foi adotado e criado por Yao Yue, a líder do Palácio das Flores Deslocadas, que lhe ensinou artes marciais. Para se vingar do pai biológico de ambos, Jiang Feng, a líder decidiu separar os dois irmãos e criá-los separadamente, com o plano de os fazer enfrentar-se e matar-se quando adultos. Entretanto, Jiang Biehe e seu filho Jiang Yulang conspiram para uma trama ainda mais sinistra no mundo marcial. Mas, tal como a cigarra que é caçada pelo louva-a-deus, sem saber que o pássaro está à espreita atrás, uma tempestade sangrenta, que ameaça a sobrevivência do mundo marcial, está prestes a desencadear-se. No final, Xiaoyu e Wuque conseguem desvendar os esquemas e artimanhas da líder Yao Yue e, unindo forças, conseguem acalmar as rixas e superar os desafios do mundo marcial.