Durante o reinado de Dazheng Tianxiang, os impostos sobre pérolas eram severos. Para conseguir juntar o valor necessário, o pai de Ye Haishi obrigou-a a mergulhar no mar e atrair os jiaoren para a superfície. A jiaoren Langhuan ofereceu a Fang Haishi um hu de pérolas de jiaoren. Um funcionário corrupto, ao ver as pérolas de alta qualidade, tentou apropriar-se delas e destruiu a aldeia. No momento crítico, Ye Haishi foi salva por Fang Zhu. Ye Haishi tornou-se discípula de Fang Zhu, mudando o nome para Fang Haishi e tornando-se a sua segunda aprendiz, passando a vestir-se como um rapaz. Ao longo dos anos de convivência com Fang Zhu, Fang Haishi aprendeu grandes habilidades, protegendo a paz de Dazheng e acumulando feitos militares. Devido às inúmeras situações de vida ou morte que enfrentaram juntos, Fang Haishi desenvolveu sentimentos por Fang Zhu, mas este não os pôde corresponder devido ao seu dever de proteger o Imperador Dixin e Dazheng. Posteriormente, Fang Zhu foi forçado a revelar a verdadeira identidade feminina de Fang Haishi para a proteger, enviando-a para junto do Imperador Dixin. Os três ficaram envolvidos num contínuo emaranhado de emoções.