No final da dinastia Qing e início da República, os senhores da guerra chineses mantinham exércitos privados e fragmentavam o território. Entre as várias facções, o senhor da guerra de Cantão, Lei Hong, era o mais vil, aliando-se a potências estrangeiras e vendendo informações da China. Os patriotas nacionais ansiavam por eliminá-lo. A Associação Jingwu de Xangai enviou You Ting a Cantão para assassinar Lei Hong. A tentativa de assassinato no templo falhou, e You Ting, de rosto coberto, reencontrou sua amiga de infância Xiu Hui (concubina de Lei Hong). You Ting e seu pai adotivo fugiram feridos. Para pagar os remédios do pai, You Ting viu-se forçado a participar dos combates clandestinos de boxe do General Lei. Entretanto, Guo Tian enviou o mestre de Mizongquan, Tang Ao, para o torneio com o mesmo objetivo, mas ele também falhou e escapou. O representante do Exército Imperial Japonês, Yamamoto Ichiro, chegou e foi recebido com toda a pompa pela residência de Lei Hong. No entanto, o verdadeiro propósito de Yamamoto na China era tomar tudo o que pertencia a Lei Hong, inclusive suas esposas e concubinas. Ao descobrir, Lei Hong ficou furioso. Durante um banquete, ele drogou a comida de Xiu Hui, que, em estado de histeria, matou Yamamoto. Lei Hong conseguiu assim eliminar seu inimigo pelas mãos de outro, mas não esperava que Xiu Hui arrancasse parte dos documentos de Yamamoto e fugisse da mansão. Xiu Hui correu para o cais encontrar You Ting. Quando lhe entregava os documentos, foi morta a tiros por Xu Da à distância. Lei Hong recuperou o corpo de Xiu Hui e realizou um funeral formal, convidando Guo Tian e outros para comparecerem, planejando eliminá-los todos. Na noite do funeral, Lei Hong estava confiante em matar todos os presentes. Subitamente, apareceu um general japonês acusando Lei Hong, como japonês, de trair o Exército Imperial. Na pressão, Lei Hong matou-o. Tudo era uma armadilha de Guo Tian – Lei Hong confessou sem ser torturado e, para silenciar as testemunhas, tentou matar todos no local, mergulhando o lugar em caos. You Ting e Tang Ao enfrentaram respectivamente Lei Hong e Xu Da, derrotando-os. Lei Hong morreu, e Xu Da cometeu seppuku no final.