A partir do sequestro do filho de um grande barão da droga do Sudeste Asiático pela quadrilha criminosa Hei Ba, as tropas fronteiriças chinesas descobriram que cidadãos chineses estavam entre os reféns e enviaram o agente de reconhecimento Li Guosheng para se infiltrar na organização criminosa e recolher informações. Durante a sua infiltração, Li Guosheng conheceu Bao San, que ainda mantinha um resquício de consciência e bondade. Ao colaborar em várias operações com as forças armadas policiais, Li Guosheng desenvolveu uma visão diferente sobre Bao San, distinta da que se tem sobre um criminoso comum. Perante alguém que outrora cometeu crimes hediondos, Li Guosheng debate-se entre a missão nacional e as suas reflexões pessoais. À medida que a operação de infiltração se aprofunda, que escolha fará Li Guosheng?