Na noite do seu casamento, Gao Peng (interpretado por Liu Jiang), o jovem senhor da Vila Gao, sofre um ataque dos seus inimigos da Facção Bai Zhong. Derrotado, Gao refugia-se em casa do Mestre Chen, onde descobre que Zhang San (interpretado por Wei Bai), um homem do caminho espiritual, possui habilidades marciais excecionais e um forte sentido de justiça, podendo ser a chave para vingar a Vila Gao. Gao Peng observa-o discretamente e testemunha como Zhang San vive em paz com a sua pobreza, dedicando-se com carinho à sua mãe. Decidindo aproximar-se dele, envia o espadachim An Ru Ming para testar as suas capacidades marciais. Quando a mãe de Zhang falece, Gao Peng oferece-se para custear um funeral digno, gesto que comove profundamente Zhang San. Em retribuição, este está disposto a arriscar a própria vida para vingar a família Gao. Juntamente com Qing Yi (interpretado por Liu Song Ren), um jovem espadachim que conhece por acaso, Zhang San invade a Facção Bai Zhong. A luta é feroz, com espadas a reluzir e rios de sangue a correr. No entanto, a lealdade que leva um homem a dar a vida por quem o compreende leva Zhang San a oferecer o seu fervoroso empenho a Gao Peng, sem suspeitar que estava a depositar a sua lealdade no homem errado...