Em meados do século XIX, Darwin descobriu o "segredo da vida" dos seres vivos, fundando a tecnologia de biossíntese, o que alterou discretamente o panorama mundial. As Potências Centrais da Alemanha e Áustria formaram a facção do Mecanicismo, dedicando-se aos mechas de aço; já a Tríplice Entente da Grã-Bretanha, França e Rússia constituiu a facção do Darwinismo, obcecada pela criação de bestas sintéticas. Em 1914, quando a Guerra Mundial estava prestes a eclodir, o Príncipe Alexandre do Império Austro-Húngaro fugiu da sua terra natal após o assassinato do Arquiduque, acompanhado apenas por alguns leais súbditos e um mecha. Entretanto, Deryn Sharp, uma jovem plebeia escocesa, disfarçou-se de homem para se alistar na Força Aérea Britânica, tendo de ocultar a sua identidade a todo o momento. Os dois acabam por embarcar no Leviatã de maneiras inesperadas, e o jovem e a jovem estão prestes a influenciar o rumo da Guerra Mundial...