Num certo ano da dinastia Qing, o jovem descalço Guan Fengyao (interpretado por Aaron Kwok) aventura-se sozinho na cidade provincial. Na mais completa pobreza, as suas únicas armas são a sua mestria em artes marciais e a amizade com Duan Qingyun (interpretado por Ti Lung), antigo conhecido do seu pai, que trabalha na tinturaria "Quatro Estações".