No final do século XVI, a luta pelo poder na corte entre as facções Leste e Oeste intensificou-se. Yu Li, que fundara a "Aliança Datong" para resistir a invasores estrangeiros, foi envolvido no conflito e executado sob acusação de traição. Han Shin-gyun, o mentor secreto do caso Datong, tinha um filho ilegítimo chamado Han Geon-ja (interpretado por Baek Sung-hyun), que não tinha qualquer estatuto na família Han. Ele recorria repetidamente à violência para procurar dignidade, mas sem sucesso. Lee Mong-hak (interpretado por Cha Seung-won), um ambicioso membro da Aliança Datong, acreditava que para resistir aos invasores era necessário primeiro varrer a corte corrupta. Após assumir o controlo da Aliança Datong, Lee Mong-hak massacrou toda a família de Han Shin-gyun para vingança. Hwang Cho-sa (interpretado por Hwang Jung-min), um mestre cego e amigo próximo de Yu Li, interveio para deter Mong-hak e resgatou Han Geon-ja, gravemente ferido. Mong-hak liderou a Aliança Datong erguendo a bandeira da rebelião contra a corte, desencadeando violentas revoltas por todo o lado. Entretanto, Han Geon-ja, tornando-se discípulo de Hwang Cho-sa, dedicou-se arduamente ao treino e embarcou numa jornada para encontrar Lee Mong-hak e vingar-se. Neste período conturbado, cada pessoa enfrentará o destino que lhe está reservado...