Num certo ano da próspera Dinastia Tang, dois ladrões chegaram ao Bosque de Bambu Amargo, situado numa região montanhosa desolada. Eram Xue Shisan (interpretado por Hu Jun), hábil no arco e flecha, e Chen Liu (interpretado por Jiang Wu), impulsivo e extrovertido. Alojaram-se em casa do aldeão Ma Qi, enquanto três soldados imperiais também chegavam à aldeia. Um dos soldados tentou violar a filha de Ma Qi, Luo Niang (interpretada por Wang Xiao), mas Xue e Chen intervieram, matando dois dos soldados. O administrador da aldeia (interpretado por Li Liqun), rigoroso cumpridor das leis da Dinastia Tang, prendeu os dois ladrões para os entregar às autoridades. No dia seguinte, um contingente de soldados chegou para capturar os ladrões, infligindo castigos severos aos aldeões. Xue e Chen, que tinham fugido durante a noite mas foram recapturados, enfureceram-se e mataram todos os soldados opressores.Durante a sua estadia na aldeia, Xue Shisan teve um encontro passageiro com a talhante Yingge (interpretada por Yu Xiaolei), enquanto Chen Liu se apaixonou por Luo Niang, desejando abandonar a vida de crime pela simplicidade rural. Contudo, permaneciam ladrões manchados de sangue, e o administrador da aldeia continuava determinado a eliminá-los através das autoridades oficiais...