No final da dinastia Ming, vários mestres do Monte Wudang foram assassinados sucessivamente. Anos depois, o assassino continuava um mistério. Quando o órfão de outrora, Geng Yujing, um discípulo leigo, já se tinha tornado um jovem elegante, travou conhecimento com Dongfang Liang, que viera para um duelo, tornando-se amigos inseparáveis que nada escondiam um do outro. Subitamente, os ventos e nuvens ergueram-se novamente: primeiro, o Imperador Taichang morreu subitamente após tomar o "Pílula Vermelha" de Wudang; depois, o novo líder de Wudang começou a pressionar implacavelmente Geng Yujing. Sem alternativa, Geng Yujing deixou o Monte Wudang e, com a ajuda do "Ladrão Solitário" Zheng Tiegang e da sua neta Zheng Qiao'er, investigou secretamente a verdade por trás do assassinato dos seus pais... Durante a investigação, ele encontrou sucessivamente o monge Shaolin Huike, o líder do Vale Duanhun Lu Xiangsheng, e Ximen Yan de Kunlun, entre outros mestres das artes marciais, acabando por estabelecer uma amizade improvável com Nurhaci de Liaodong. Quando a investigação começou a apontar para direções específicas e a verdade há muito escondida começou a revelar-se, Geng Yujing descobriu finalmente a ambição de Nurhaci de devorar a Planície Central, e que seus pais haviam sido assassinados precisamente por isso. Carregando o ódio pela nação e pela família, Geng Yujing, Dongfang Liang e outros regressaram a Wudang, onde o mistério enterrado durante anos foi finalmente desvendado e o traidor recebeu o castigo merecido.