Este filme é uma obra do realizador Ho Meng Hua em 1968. A história descreve que a casa do grande herói Liu Wenlong (interpretado por Fang Mian) foi saqueada e incendiada pelo diabólico Zhou Chao (interpretado por Ma Ying), com a sua esposa a ser brutalmente assassinada. O seu filho, Yu Lang, sobreviveu por se ter escondido num poço com um servo leal. Liu perseguiu o vilão, mas este, embora ferido, conseguiu escapar. Posteriormente, Liu parte com o filho, o servo e o discípulo Hu Zifeng (interpretado por Zhang Peishan) numa jornada em busca de vingança. Após três anos de dificuldades, Hu, incapaz de suportar a vida monótona, assedia uma mulher da aldeia, é descoberto por Liu, rouba o dardo mortal de Liu, mata a mulher e foge. Liu adopta a órfã deixada pela mulher, Yu Chan, como sua discípula, abandonando a busca por vingança e aposentando os seus dardos. Anos mais tarde, Chan (interpretada por Qin Ping) e Lang (interpretado por Yue Hua) apaixonam-se, mas Chan encontra-se acidentalmente com Hu e, acreditando nas suas palavras, passa a acreditar que Liu é o assassino da sua mãe...