Após a queda da Dinastia Tang, quase um século de caos durante o período das Cinco Dinastias e Dez Reinos mergulhou o povo no sofrimento. Zhao Kuangyin, vestido com o manto amarelo imperial, varreu o território e iniciou a batalha final contra o Reino de Han do Norte e o Império Liao. Antes de completar sua grande obra, faleceu, passando o trono a seu irmão Zhao Guangyi. O Imperador Taizong de Song utilizou Huiyan Zan para derrotar astutamente o general Yang Jiye de Han do Norte. O valoroso e inflexível general, seguindo o rei de Han do Norte, rendeu-se à Dinastia Song com lágrimas nos olhos. O todo-poderoso Grande Tutor Pan Renmei organizou um torneio de artes marciais, com seu filho Pan Bao como campeão, onde o vencedor lideraria as tropas de Song na expedição contra Liao. Os impetuosos sétimo e oitavo filhos de Yang, desrespeitando a proibição do pai, participaram secretamente do torneio e, no final, mataram Pan Bao, iniciando assim uma profunda inimizade com a família Pan. Nas montanhas Lianglang e na praia Jinsha, as tropas da família Yang caíram na armadilha da Imperatriz Viúva Xiao e foram traiçoeiramente sabotadas por Pan Renmei, culminando num destino sangrento e catastrófico. O sexto filho Yang, após muitas peripécias, retornou à capital decidido a apresentar uma queixa imperial para fazer justiça pela sua família.