Dabao (interpretado por Leung Kar-yan) e o seu irmão mais novo, Erbao (interpretado por Yuen Biao), órfãos e desamparados, dependiam um do outro, partilhando um vínculo profundamente próximo. Passavam os dias na ociosidade, sem ocupação fixa, frequentando casinos na esperança de obter ganhos ilícitos, mas acabavam sempre por perder os escassos recursos que possuíam. Constantemente vítimas de abusos, Dabao e Erbao decidiram aprender artes marciais. Tornaram-se discípulos de um mestre (interpretado por Lau Kar-wing) que encontraram por acaso num restaurante, embarcando num caminho árduo e suado de treino marcial. Num golpe do destino, os irmãos descobriram que o seu mestre era na realidade um notório ladrão que vivia no anonimato. Ao tomar conhecimento desta descoberta, o mestre tentou silenciá-los através do assassinato. Erbao conseguiu escapar milagrosamente, mas Dabao foi brutalmente morto pelo mestre. Consumido pela dor e pela fúria, Erbao ansiava por vingar a morte do irmão. Por coincidência, encontrou um mendigo (interpretado por Sammo Hung) com quem cruzara anteriormente. Para sua surpresa, o mendigo revelou-se um famoso agente da lei clandestino. Sob a sua orientação, as habilidades marciais de Erbao evoluíram rapidamente, permitindo-lhe finalmente enfrentar e eliminar o assassino, concretizando a sua vingança.