O Rei Zhou (interpretado por Da Qi), entregue a uma vida de luxúria e devassidão, cometeu o ultraje de profanar a estátua dourada da Deusa Nüwa durante uma cerimónia de adoração no seu templo, desencadeando a fúria da divindade. Em retaliação, Nüwa enviou secretamente uma raposa demoníaca para subverter o reinado do Rei Zhou. A raposa demoníaca assassinou Daji (interpretada por Fu Yiwei), uma beldade selecionada para o harém real, e possuíu o seu corpo, mergulhando a dinastia Shang num estado de perpétua agitação. O Rei Zhou, completamente encantado por Daji, atendia a todos os seus caprichos. Quando Daji exigiu o coração perfurado de Bi Gan (interpretado por Ji Zhenhua), o rei ordenou que Bi Gan o arrancasse, levando à morte injusta do leal conselheiro. Daji insistiu na construção de um lago de vinho e uma floresta de carne, sacrifícios que custaram a vida a inúmeros jovens. Até a Imperatriz Jiang (interpretada por Lu Ling), que tentou advertir o rei, não escapou ao seu trágico destino. Felizmente, os dois príncipes conseguiram fugir e foram salvos por um imortal. O Rei Wen de Zhou, seguindo o mandato celestial, reuniu tropas e preparou-se para derrotar o tirano. Jiang Ziya, inicialmente azarado, foi posteriormente recrutado pelo Rei Wen como comandante supremo para a campanha contra Zhou, tornando a guerra inevitável.