A história desenrola-se no final da Dinastia Song do Norte, quando as tropas de Liao invadem massivamente a Planície Central. O imperador, incompetente e com escolhas militares inadequadas, leva a uma série de derrotas, deixando o povo sem sustento e deslocado. Yue Fei (interpretado por Huang Xiaoming), durante o período de luto pelo seu pai, trabalha como guarda na residência do veterano oficial Han Xiaozhou (interpretado por Lu Ying). Enquanto ensina artes marciais, dedica-se também ao estudo de estratégia militar e política. O conselheiro Zhao Jiuling tem grande consideração por ele, acreditando que Yue Fei tem potencial para se tornar um grande general da Dinastia Song. Pouco depois, Jin Wuzhu lidera as suas tropas numa invasão ao sul, ameaçando diretamente Bianliang. A mãe de Yue Fei, Yao Shi (interpretada por Zheng Peipei), envia o filho para a guerra e, antes da partida, tatua nas suas costas os quatro caracteres "精忠报国" (Servir o País com Total Devoção). Entretanto, o Imperador Qinzong sobe ao trono, e na corte formam-se duas facções: Zhao Gou (interpretado por Ding Zijun) defende a guerra, enquanto Qin Hui (interpretado por Luo Jialiang) advoga a paz. Zong Ze (interpretado por Lu Yong), líder da facção belicista, organiza um torneio de artes marciais para recrutar talentos de todo o país. O Pequeno Rei de Liang (interpretado por Liu Enyou), instigado por outros, mata vários guerreiros no torneio. Yue Fei chega a tempo e, com a sua lança, derrota o Pequeno Rei de Liang...