Jiang Feng e Hua Yuenu, do Palácio das Flores em Mudança, fugiram juntos e, durante a viagem, deram à luz um par de gémeos. A Mestra Yao Yue, que nutria uma paixão não correspondida por Jiang Feng, matou o casal e raptou um dos bebés, Hua Wuque (interpretado por Nicholas Tse). Yan Nantian fugiu com o outro bebé, Xiao Yu'er (interpretado por Dicky Cheung), para a Ilha dos Demónios. Dezoito anos depois, Hua Wuque, criado no Palácio das Flores em Mudança, obedece cegamente às duas mestras; enquanto Xiao Yu'er, criado sob a proteção dos Dez Grandes Vilões da Ilha dos Demónios, tornou-se astuto e inteligente. O líder da aliança de artes marciais, Tie Ruyun, desapareceu subitamente, e Jiang Biehe (interpretado por Wang Bozhao) convocou uma assembleia eleitoral para o cargo em Huangshan. Xiao Yu'er saiu da ilha para desvendar o mistério das suas origens; Hua Wuque, seguindo ordens da sua mestra, partiu para purgar as seitas das artes marciais; Tie Xinlan (interpretada por Fan Bingbing), filha de Tie Ruyun, seguiu o rasto do pai até Huangshan, e os três encontraram-se por acaso. Xinlan e Hua Wuque apaixonaram-se à primeira vista. Entretanto, para salvar Xinlan, Xiao Yu'er infiltrou-se sozinho na Mansão de App para roubar o "Lingzhi de Fogo", onde conheceu a filha do anfitrião, a Pequena Fada (interpretada por Bai Xue). Liu Xi, o chefe da Agência Oriental, matou Tie Ruyun, incriminou a família App e raptou a Pequena Fada, usando a sua energia espiritual para praticar o "Grande Método de Absorção de Kung Fu". Perante a morte trágica da Pequena Fada, Xiao Yu'er ficou devastado pela dor e, ao entrar acidentalmente na Assembleia dos Reis dos Venenos, a sua vida esteve em perigo. Su Ying (interpretada por Yuan Quan), filha do Médico das Sombras, salvou Xiao Yu'er e ofereceu-se em casamento...