O discípulo principal da Escola Huashan, Linghu Chong (interpretado por Li Yapeng), sob as ordens do seu mestre Yue Buqun (interpretado por Wei Zi), disfarça-se de empregado de uma estalagem com a sua companheira de infância Yue Lingshan (interpretada por Miao Yiyi) e embosca-se ao pé da montanha Wuyi. Durante a jornada, Linghu Chong encontra por acaso Qu Yang (interpretado por Cong Zhijun), um ancião da Seita Herege, e os dois desenvolvem um respeito mútuo. Os dois colegas também salvam Lin Pingzhi (interpretado por Li Jie), o jovem chefe da agência de segurança Fuwei, que estava a ser perseguido pela Escola Qingcheng. Após ser levado para Huashan, Yue Lingshan desenvolve sentimentos secretos por Lin Pingzhi, o que deixa Linghu Chong com ciúmes. Além disso, gravemente ferido e possivelmente à beira da morte, ele decide partir. Durante a sua jornada pelo mundo marcial, ele conhece Ren Yingying (interpretada por Xu Qing), a sagrada dama da Seita Herege, que se apaixona por ele e não poupa esforços ou recursos para o curar. Por acaso do destino, Linghu Chong conhece muitos mestres, como Feng Qingyang (interpretado por Yu Chenghui), Xiang Wentian (interpretado por Ba Yin), Lan Fenghuang (interpretada por Li Fei), a Mestre Dingyi (interpretada por Li Qinqin), entre outros, aprendendo técnicas marciais mais avançadas e conhecendo a bela e inocente Irmã Yilin (interpretada por Chen Lifeng). Juntamente com Ren Yingying, ele derrota Zuo Lengchan (interpretado por Tu Men), o líder da Escola Songshan que tentava anexar as Cinco Montanhas, e resgata o pai de Yingying, Ren Woxing (interpretado por Lü Xiaohe), que estava aprisionado por Dongfang Bubai (interpretado por Mao Weitao).